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HubSpot ist eine Customer-Plattform, die deine Marketing-, Vertriebs- und Kundendaten in einem CRM zusammenführt. Verbinde dein Konto einmal, und der Agent kann Datensätze und Kampagnen direkt verwalten oder Aktivität in deiner App automatisch in CRM-Datensätze umwandeln.
Verfügbar auf allen Plänen

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Warum HubSpot verbinden

  • Website-Aktivität automatisch in CRM-Datensätze umwandeln. Wenn jemand ein Formular auf deiner Website absendet, erstellt der Agent einen Kontakt in HubSpot und kann ein Support-Ticket öffnen oder einen Deal starten, ganz ohne manuelle Eingabe.
  • Deine Pipeline in deinem Projekt anzeigen. Baue ein Dashboard, das deine offenen Deals aus HubSpot abruft, gruppiert nach Phase, mit Summen für jede.
  • Dein CRM aus dem Chat verwalten. Aktualisiere einen Kontakt, bringe einen Deal voran oder rufe einen Report ab, ohne HubSpot zu öffnen.

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Was du brauchst

  • Ein HubSpot-Konto. Erstelle eins kostenlos unter hubspot.com
  • Manche Marketing- und Reporting-Funktionen hängen von deiner HubSpot-Abo-Stufe ab

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HubSpot mit Macaly verbinden

1

Einstellungen öffnen

Gehe zu Einstellungen → Integrationen in deinem Macaly-Workspace.
2

HubSpot verbinden

Suche die HubSpot-Karte in der Liste der Apps und klicke auf die Schaltfläche Verbinden.
3

Dein Konto autorisieren

Ein neues Fenster öffnet sich, in dem du dich bei HubSpot anmelden musst. Sobald du den Zugriff genehmigt hast, wirst du zurück zu Macaly weitergeleitet.

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HubSpot im Chat verwenden

Sobald die Verbindung besteht, beschreibe, was du möchtest, und der Agent erledigt den Rest. Formularübermittlungen in CRM-Datensätze umwandeln:
Deine Pipeline in deinem Projekt anzeigen:
Datensätze direkt verwalten:

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Was der Agent in HubSpot tun kann

Kontakte und Unternehmen erstellen, aktualisieren, durchsuchen und zusammenführen, Deals und Support-Tickets verwalten, Marketing-E-Mails erstellen und mit Kampagnen verknüpfen, Zielgruppenlisten erstellen und aktualisieren sowie Kampagnen- und CRM-Reports abrufen.

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Gut zu wissen

  • Du verbindest einmal. Jedes Projekt in deinem Workspace nutzt dieselbe HubSpot-Verbindung.
  • Manche Funktionen hängen von deinem HubSpot-Plan ab. Marketing- und Reporting-Tools unterscheiden sich je nach Abo, sodass manche Aktionen einen kostenpflichtigen HubSpot-Plan brauchen.
  • Dein Konto, deine Kontrolle. Der Agent handelt nur, wenn du ihn darum bittest. Du kannst HubSpot jederzeit unter Einstellungen → Integrationen trennen.