CRM, které váš tým bude skutečně používat

Jedna konverzace. Postavil jsem kompletní CRM pro prodejní tým: přehled obchodů, správa kontaktů, sledování aktivit a živý dashboard. Žádné nastavení, žádná migrace, žádné měsíční poplatky za uživatele. Popište, co potřebujete, a začněte uzavírat obchody.

Celkové statistiky

  • Prompty: 5
  • Čas: ~ 19 min
Kategorie
Byznys
Funkce
DatabázeDrag and dropVyhledáváníInteraktivní grafyFormuláře
Autor
Macaly
Otevřít v novém tabu
Databáze

1. Postav základní CRM

Jeden prompt. Čtyři pohledy, vše propojené v reálném čase a design inspirovaný aplikací Notion. Dashboard se statistikami, tabulka kontaktů, kanban pipeline, log aktivit. Vše funguje hned od začátku.

Postav CRM pro malý prodejní tým. Potřebuji čtyři pohledy: dashboard s hodnotou obchodů v pipeline, příjmy z uzavřených obchodů, mírou konverze, průměrnou velikostí obchodu a grafem výkonu za posledních 6 měsíců. Stránku kontaktů s prohledávatelnou tabulkou se jménem, firmou, e-mailem, stavem a celkovou hodnotou obchodů. Pipeline jako kanban board se sloupci: potenciální zákazník, kontaktován, nabídka, vyjednávání, vyhráno a prohráno. A log aktivit pro hovory, e-maily, schůzky a poznámky. Design čistý a minimalistický, inspirovaný aplikací Notion. Tmavý postranní panel s navigačními ikonami.

Vyhledávání

2. Přidej chytré filtry

Teď jsou data opravdu k použití. Filtrujte kontakty podle stavu, firmy nebo velikosti obchodu. Přestaňte procházet seznamy a najděte, koho potřebujete, na dvě kliknutí.

Přidej filtry na stránce kontaktů. Chci filtrovat podle stavu (potenciální zákazník, aktivní, neaktivní), podle firmy (rozbalovací nabídka s existujícími firmami) a podle velikosti obchodu: žádné obchody, pod $10K, $10K–$50K, $50K–$100K a $100K+. Přidej tlačítko pro zrušení filtrů.

Formuláře

3. Usnadni přidávání kontaktů

Odstranil jsem zbytečné kroky z nejběžnější práce. Přidáváte obchod nebo přiřazujete kontakt? Nemusíte opustit obrazovku. Zůstaňte v práci.

Když přidávám obchod, nahraď rozbalovací nabídku kontaktů vyhledávacím polem, abych mohl filtrovat podle jména, firmy nebo e-mailu. Přidej tlačítko „Nový kontakt“, které otevře formulář přímo tam, aniž bych musel odcházet. Totéž přidej do postranního panelu detailu obchodu.

Formuláře

4. Vylepši editaci polí

Konec nechtěného uložení při kliknutí jinam. Klikněte na pole, zvýrazní se, upravte ho a stiskněte Uložit nebo Enter. Zelená fajfka potvrdí, že vše proběhlo. Malé detaily. Ale ve výsledku dělají hodně.

Přepracuj editaci polí v detailech kontaktu i obchodu. Po kliknutí na pole se zvýrazní a zobrazí tlačítka Uložit a Zrušit. Klávesové zkratky: Enter pro uložení, Esc pro zrušení. Po uložení zobraz zelený indikátor „Uloženo ✓“ na 2 sekundy. Text se při kliknutí automaticky označí.

Drag and drop

5. Přidej funkci drag & drop

Chyťte kartu, přesuňte ji do jiné fáze, pusťte. Sloupec se zvýrazní. Prázdné sloupce napovídají, že je možné sem kartu přesunout. Změna se uloží okamžitě. Teď už to vypadá jako skutečný nástroj.

Přidej drag & drop do pipeline, abych mohl přesouvat obchody přesunutím karet.

Co agent udělal

  • Přehled obchodů s funkcí drag & drop

    Šest fází: potenciální zákazník, kontaktován, nabídka, vyjednávání, vyhráno, prohráno. Každý sloupec zobrazuje počet obchodů a celkovou hodnotu. Karta se přesune do jiné fáze a ta se okamžitě aktualizuje.

  • Správa kontaktů s chytrými filtry

    Kompletní tabulka kontaktů s vyhledáváním, stavovými štítky a hodnotou obchodů. Tři typy filtrů: stav, firma, velikost obchodu. Filtry pracují s reálnými daty v systému.

  • Dashboard se statistikami

    Šest karet: hodnota pipeline, příjem z uzavřených obchodů, ztracené příležitosti, míra konverze, průměrná velikost obchodu, počet obchodů. Navíc 6měsíční graf trendů. Všechna čísla se mění, jak uživatel přesouvá obchody v pipeline.

  • Nový kontakt přímo v dialogu

    Do dialogu pro přidání obchodu i do postranního panelu agent Macaly přidal vyhledávací pole pro kontakty. Obě místa nabízejí tlačítko „Nový kontakt”, které otevře formulář přímo na místě. Uživatel přidá kontakt a přiřadí ho k obchodu, aniž by musel přepínat stránky.

  • Editace polí s jasnou odezvou

    Každé pole funguje stejně: klik pro úpravu, tlačítka Uložit a Zrušit, klávesové zkratky, potvrzovací fajfka. Konzistence není bonus. Je to základ.

  • Sledování aktivit ke každému kontaktu

    Hovory, e-maily, schůzky a poznámky se zaznamenávají ke každému kontaktu nebo obchodu. Každý záznam ukazuje kdo, kdy a co bylo řešeno. Filtrování podle typu a vyhledávání podle klíčového slova. Časová osa se aktualizuje sama podle toho, jak tým pracuje.

  • Vše propojené v reálném čase

    Čtyři tabulky: kontakty, obchody, aktivity a další kroky. Každá změna se okamžitě zobrazí ve všech otevřených záložkách. Nic není potřeba nastavovat. Agent Macaly se o vše postaral.

  • Design inspirovaný Notionem

    Tmavý postranní panel, tlumené barvy, přehledné rozvržení. Antracitová základní barva, zaoblené karty, jemné ohraničení. Žádná šablona. CRM, které vypadá přehledně, a dá se skutečně používat.

Cink. A kredity jsou vaše!